中共中(zhōng)央政治局上月末召开会议，提出加快推进充电桩等设施(shī)建(jiàn)设。国常会近(jìn)日强调，要聚焦制约(yuē)新1分钟前刚刚哪里发生了地震能源汽车下乡(xiāng)的突出瓶颈，适度(dù)超前建设充(chōng)电基础设施。

　　中国充电(diàn)联(lián)盟11日发(fā)布数据显(xiǎn)示，4月公共充电桩数(shù)量比3月增加6.7万台，同(tóng)比增长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟内成(chéng)员(yuán)单位总计(jì)上报公共充电桩202.5万(wàn)台，其中直(zhí)流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月到2023年4月，月均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国(guó)内充电桩核心部件制(zhì)造商、20KW汽(qì)车(chē)充电模块试生产的英可瑞(ruì)最近三个交易日股价(jià)累计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者通合科技4月25日迄(qì)今股价累计最大涨幅73.15%，今年以来累(lèi)计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

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　　通(tōng)合(hé)科技股(gǔ)价走势周(zhōu)线图

　　中信建(jiàn)投许琳等人4月(yuè)24日研报表示，预计(jì)2023年(nián)将是(shì)充电桩销量高(gāo)增之年，预计2022、25年全球公用充电桩(zhuāng)增量达(dá)88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电(diàn)流(liú)水冷(lěng)技术(shù)带(dài)动充电模块(kuài)、充电(diàn)枪/线等核心零部件价值(zhí)量(liàng)上升。

　　中信证券袁(yuán)健聪等(děng)人5月10日研报(bào)指(zhǐ)出，受益于充电桩建设加速(sù)及大功率(lǜ)趋势，充电(diàn)模块(kuài)有(yǒu)望迎来量(liàng)利齐升。从需求量角度看，预(yù)计直流桩在充电(diàn)桩(zhuāng)建(jiàn)设中(zhōng)的占比以及单(dān)桩充电功率将进一步提(tí)升，进而提升充电模块的需求(qiú)量。从(cóng)盈(yíng)利角度看，目前充(chōng)电模块单W价格已趋(qū)于(yú)稳定(dìng)，产品(pǐn)从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来(lái)单品价值量(liàng)和毛利率的(de)提升。

　　据了解，充电模块是直流充(chōng)电桩(zhuāng)最核心的(de)部件，直接(jiē)影响充电效率和充电安全，被业内誉(yù)为(wèi)直流充电设备的“心脏”。从成本角度看，中信证券(quàn)袁健聪等人在2月13日(rì)的研报中(zhōng)指出，在直流(liú)充电桩所需(xū)元器件构成中，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等(děng)人表示，预计到(dào)2025年中国充(chōng)电模块市场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业(yè)充电模块均(jūn)价在0.12元/W左右(yòu)，据此预(yù)测，2025年中国(guó)充电(diàn)模块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上(shàng)游，以充电模块(kuài)为核心(xīn)的零(líng)部件(jiàn)生产制(zhì)造，代表(biǎo)企业有(yǒu)通(tōng)合科(kē)技、欧陆通(tōng)等。

　　从充(chōng)电模(mó)块(kuài)及设(shè)备产业链来(lái)看，上游是生产设备零部件，充(chōng)电模块应用于直流充电设备；中游是充电(diàn)桩(zhuāng)及其他(tā)充电设备生产商，包括(kuò)直(zhí)流充电设备生(shēng)产(chǎn)商和(hé)交流充电设备生产(chǎn)商；下游是运(yùn)营服务商及终端客户，包括换电(diàn)站、充电站、新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车厂商及配(pèi)套(tào)运(yùn)营服务商。

　　竞争格局方面，东吴(wú)证券曾朵红(hóng)在4月27日研报中表示(shì)，由于(yú)充(chōng)电模块的生产技术要(yào)求较高且具备通信要求，目前主要(yào)以(yǐ)具备一(yī)定技术积累的(de)充电模块供(gōng)应商(shāng)（英飞源(yuán)、华为(wèi)、中兴等(děng)电力电源或通讯电源企业）生产，但随着充(chōng)电模块(kuài)价(jià)格逐渐下降，叠加大功率、智能化、网络平台化的发(fā)展趋势，充电(diàn)桩厂商逐步进入充电模块生产环节，逐步实(shí)现充电(diàn)模块的(de)自产自研（如特锐(ruì)德旗(qí)下子公(gōng)司特来电、中恒电(diàn)气等(děng)）。目前充(chōng)电(diàn)模块市占(zhàn)率前(qián)五的企业包括英飞源、特来电(diàn)、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联(lián)社不完全统(tǒng)计，在充电模块领域有所布局(jú)的A股上市公司包括通(tōng)合(hé)科技、欧陆通、盛(shèng)弘(hóng)股份、英可瑞和麦格米特(tè)等，具体如下：

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