兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力hái)在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力"沸(fèi)腾！刚刚，超级大(dà)反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待(d五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力ài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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