兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(x悔辱的意思解释，悔辱的意思和拼音是什么ià)半年释单(dān)转悔辱的意思解释，悔辱的意思和拼音是什么为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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