产能紧缺，463家机构调研了这家上市公司！

本周（4月 22日至26日）A股(gǔ)市(shì)场先抑后扬，指数整体上行。上证指数全(quán)周上涨0.76%，收于(yú)3088.64点。深证成(chéng)指(zhǐ)、创业板指全周分别上涨1.99%、3.86%。在行业表现方面，从申万一级(jí)行(xíng)业来看，本周计算机、通信、电子行业涨幅居前，煤炭、石油石化和(hé)钢铁行业(yè)表现相对(duì)弱势。

热(rè)点(diǎn)概念(niàn)上，铜高速连接(jiē)器、量子技(jì)术以及网络安全等科技概念表现活跃(yuè)，科技概念反弹带动A股市场人气(qì)回升，主因或是受到海(hǎi)外科技(jì)股影(yǐng)响。

机构调(diào)研情绪与A股市场同步升温，Wind数据显示，截至4月(yuè)26日，A股合计有217家上市公司周内接(jiē)受机构投资者调研，较上(shàng)周数据有明显(xiǎn)增长。

其中，业绩表现较好的天孚通信、华测检测、爱美客、新(xīn)易盛、水羊股份、当升科技、卫(wèi)星化学等32家公司接待了百家(jiā)以上机构。

调研机构(gòu)数量最多的标的(de)为天(tiān)孚通信(xìn)，公司本周共计接(jiē)受463家机构调研。

AI算力(lì)需(xū)求(qiú)的激增，让作为光模块上游厂商的天孚(fú)通信今年一季(jì)度业绩大幅增长。天孚通信4月23日晚披露的一(yī)季报显(xiǎn)示，公(gōng)司2024年一季度实现营业收入(rù)7.32亿元，同比增长154.95%；净利润2.79亿元，同比增长202.68%。

对(duì)此，天孚通信表示，主要是AI技术的发展和算力(lì)需求的增加，全球数据中心(xīn)建设带动对高速光器件产(chǎn)品需求的持(chí)续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带来公司收入同比(bǐ)增长。在调研过程中(zhōng)，投资(zī)者调研问题多聚(jù)焦于(yú)天孚通信今年一(yī)季度阶段性产(chǎn)能紧缺问题，公司(sī)回应，产能对熟练工人有一定的依赖度，春节前后生产人员流动性相比平(píng)时有提(tí)高，同时春节后新(xīn)招(zhāo)聘的新员工熟练程度和效率需要有逐步提升的过(guò)程，故出现(xiàn)阶段性产能紧缺的情况。目前天孚通信在场地、人员和设备方面(miàn)近期都进行了大规模扩产，会尽全力达成客(kè)户交付，不过部分产品线还依然存(cún)在产能紧张情(qíng)况(kuàng)。从二级市(shì)场看(kàn)，今年以来，天孚通信股(gǔ)价明显上(shàng)涨，今年以来累计涨幅超过71%，最新股价为156.65元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为618.59亿元。

值得一提(tí)的(de)是，机构(gòu)密集调研的新易盛股价(jià)在(zài)本周创下历(lì)史(shǐ)新高。4月26日开盘后，光模块板块大幅冲高，新易盛涨超7.78%，股价创下历史(shǐ)新高，盘中触及86.2元高点(diǎn)。本周内，新易盛股价累计上涨21.8%。

近期(qī)新易(yì)盛发布的2024年(nián)一季报显示，报告期内，实现营(yíng)业收入11.13亿元，同比上(shàng)升85.41%；归母(mǔ)净利润3.25亿元，同比(bǐ)上(shàng)升200.96%。自去年下(xià)半年起，受AI算力需求拉动，光模块市场需求显著增长，今年(nián)一季(jì)度光模块出口量同比增长明显。2024年2月，光模块出口总额同比大幅提高，我(wǒ)国(guó)光模块2月出口总额(é)为(wèi)27.7亿(yì)元，同比增长57%，同比增速创(chuàng)近3年新高。

机构(gòu)投资者对新易盛的关注(zhù)重点在于新产品(pǐn)的进展情况，以及公司(sī)对光模块产业发展态势的研判等(děng)。

新易盛在调研中表示(shì)，公司今年OFC展(zhǎn)会上成功推(tuī)出了业界最新的基于(yú)单波200G光器件的800G/1.6T光模块等多款新产品。结合行业整(zhěng)体发展方向及(jí)客(kè)户的需求情况，将继续推进新产品在客户层(céng)面的进展。

年报(bào)显示(shì)，2023年新易盛研(yán)发投入约1.34亿元，占(zhàn)当期营业收入(rù)的4.32%，公司(sī)在高速率光(guāng)模块、硅光模块、相干光(guāng)模块、LPO光模块等(děng)新产品研发(fā)项目取得多项进展。

针对光模块(kuài)产业发展态势，新易盛(shèng)认为，目(mù)前云计算、数据(jù)中心的建设，再加上AI算力加持，整(zhěng)个行业景气度很高，今年400G需求量较大，800G需求量在逐步提升。

本周（4月22日至26日）A股市场先抑后(hòu)扬(yáng)，指数整体上行。上证指数(shù)全周上涨(zhǎng)0.76%，收于3088.64点。深证成指、创业板指(zhǐ)全周分别上涨1.99%、3.86%。

在行业表现方面，从申万一级行(xíng)业来看，本周计算机、通信、电子行业涨幅居前，煤(méi)炭、石油石(shí)化和钢铁行业(yè)表现相对弱势。

热点概(gài)念上(shàng)，铜高速(sù)连接器、量子技术(shù)以(yǐ)及(jí)网络安全等科技概念表现活跃，科技概念反弹带动A股市场人气(qì)回升，主因或是受到海外科技股影响。

机构调研情绪(xù)与A股(gǔ)市场同步升温，Wind数据显示，截至4月(yuè)26日，A股合计有217家上市公司周内(nèi)接受机构投资者(zhě)调研，较上周数(shù)据有明显增(zēng)长(zhǎng)。

其中，业绩表现较好的天孚(fú)通信、华测检测、爱美(měi)客、新易盛、水羊股份、当升科技、卫星(xīng)化学等32家公司接待了百家(jiā)以上(shàng)机构。

调研(yán)机构数量最多的标的为天孚通信，公司本周(zhōu)共计接(jiē)受463家(jiā)机构调研。

AI算力(lì)需求的激增，让作为光模块上游厂商的天孚通信今年一季度业绩大幅增(zēng)长。天孚通信(xìn)4月23日晚披露的(de)一季报显示，公司2024年一季度实(shí)现营业收入7.32亿元，同比增长154.95%；净利润2.79亿元，同比增长202.68%。

对此，天孚通信(xìn)表(biǎo)示，主(zhǔ)要是AI技术的发展和(hé)算力需求的增加，全球数据中(zhōng)心建设带动对高速(sù)光器(qì)件产品需求的持续稳定增长，尤其(qí)是(shì)高速率产品需求增长较快，带来公司收入同比增长。

在调研过(guò)程中，投资者调研问题多聚焦于天孚通信今年一(yī)季度阶段性产能紧缺问题，公司回应，产(chǎn)能(néng)对熟练(liàn)工人有一(yī)定(dìng)的依赖度，春节前后生产人(rén)员流动性相比平时有提高，同时春节后新招聘的新(xīn)员工熟练(liàn)程度和效率需要有逐步提升的过(guò)程，故出现阶段性产能紧缺的情况。目前(qián)天孚通信在场地、人员和设备方面近(jìn)期都进(jìn)行了大规模扩产，会尽全力达成(chéng)客户交付，不(bù)过部(bù)分产品线还依然存在产(chǎn)能(néng)紧(jǐn)张情况。

从二级市场看，今年以来(lái)，天孚通信股(gǔ)价明显上(shàng)涨，今年(nián)以来累计涨幅超过71%，最新股价为156.65元/股，总市值为618.59亿(yì)元。

值得一提(tí)的是，机构密集调研的(de)新易盛股价在本周创(chuàng)下历史新高(gāo)。4月26日开盘后，光模块板块大幅冲高(gāo)，新易盛(shèng)涨超7.78%，股(gǔ)价创下历史新(xīn)高，盘中触及86.2元高点(diǎn)。本周内，新易(yì)盛(shèng)股价累计上涨21.8%。

近期新易盛发(fā)布的2024年(nián)一季报显示，报告期内，实现营业收入(rù)11.13亿元，同比上升85.41%；归母净利润3.25亿元(yuán)，同比上升200.96%。

自去(qù)年下半年起(qǐ)，受(shòu)AI算力(lì)需求拉动，光模块市场需求显著增长，今年一季度光模块出口量同比增(zēng)长明显。2024年2月，光模块(kuài)出口总额同比大幅提(tí)高，我国光模块2月出(chū)口总额为(wèi)27.7亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)57%，同比增速创近3年新高(gāo)。

机构投资者对(duì)新易盛(shèng)的(de)关注重点在于新产品的进展情况，以及(jí)公司对光模(mó)块产业发展态势的(de)研判等。

新易盛在(zài)调研(yán)中表示，公司(sī)今年OFC展会上成功推出了业界最新的基于单波200G光器件的800G/1.6T光模块(kuài)等多款新产品。结合(hé)行业整(zhěng)体发展方(fāng)向及(jí)客户(hù)的需求情况，将继续推进新产品在客(kè)户层面的进展(zhǎn)。

年报显(xiǎn)示，2023年新易盛研(yán)发投入约1.34亿元(yuán)，占当期营业(yè)收入的4.32%，公司在高速率光模块、硅光模块、相干光(guāng)模块、LPO光模块等(děng)新产品研发项目取得多项进展。

针对光(guāng)模块产业发展态势，新易盛认为(wèi)，目前云计算、数据(jù)中心的(de)建设，再(zài)加上AI算力加持(chí)，整个行业景气度(dù)很高，今年400G需求(qiú)量较大，800G需求量在逐步提升。

责编(biān)：陈丽湘

校(xiào)对：赵燕

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