A股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？

4月26日(rì)，市场全天震荡(dàng)反弹，高开高走，创业(yè)板指领涨，沪指创(chuàng)年内收(shōu)盘新高。截至收盘，沪指涨1.17%，深成(chéng)指涨2.15%，创业板指涨3.34%。

板块方(fāng)面，证券、量子科技、算力、CPO等板块涨幅居前，银行、小家电、物(wù)流(liú)、煤炭等(děng)板(bǎn)块跌(diē)幅居前(qián)。

沪深两市今日成交额10864亿，较(jiào)上个(gè)交易(yì)日放量3121亿，成交额重回万亿。

北向资金全天(tiān)净买入224.49亿，其中沪(hù)股通净买入113.23亿元，深股通净买入111.26亿元。

相信大多数人上午就已经看出(chū)苗头——今(jīn)天A股就(jiù)是(shì)拿了放量上行的剧本。

多个指标都在提示(shì)市(shì)场情绪高(gāo)涨，比如：

1）节前效应影响(xiǎng)下(xià)，本周(zhōu)连续多日萎缩的量能，终于回来了。

两市成交额久(jiǔ)违突破万亿元，差点来到11000亿元；成交额靠前的个股大面积上涨，并且(qiě)大(dà)部分涨(zhǎng)幅都不小。

2）北向资金大幅“扫货”。半天净买入135亿元，全天则飙到了(le)224.49亿(yì)元。

Wind数据显示，这一数据创下陆港通(tōng)开通以来(lái)新高，远远超过了此前(qián)的年(nián)内纪录。

近期外资看多(duō)中国资产的报告频出，一定(dìng)程度上印证了北(běi)向资金的态度(dù)。

据报道，国家统(tǒng)计局(jú)披露(lù)的(de)数据显示，一(yī)季度(dù)中(zhōng)国GDP同比(bǐ)增长5.3%。随后(hòu)，摩根士丹利宣布上调中国(guó)今年(nián)经济增长预期0.6个百分(fēn)点。大摩表示，中国第一季度出口强劲(jìn)、制造(zào)业表现(xiàn)良好，中(zhōng)国经济全年(nián)有望实现较强增长(zhǎng)。高盛等国际投行更是将中(zhōng)国股市的预期涨幅拉升至40%左右。

3）板块来看，AI、券商、芯片、低空经济、CRO、汽(qì)车等人气板块都在上涨。唯一让人(rén)略感“美中不足”的，是银行板块领跌，抑制了上(shàng)证指数冲击年线和(hé)3100点的力(lì)度。

但另一板块明(míng)显异动，暂时“替代”银行股，撑(chēng)起了指数，那就是证(zhèng)券(quàn)板块。

午(wǔ)后券商股(gǔ)涨势扩大，国盛金控、浙商证(zhèng)券、方正证券(quàn)、首创证券、中金(jīn)公司、太平洋先后涨停。

券商股的表现下文会(huì)分析，这里先提一个问题：

为什么资金选择在今天动手了？

这可能就(jiù)是所谓“预判你的预判”逻辑。

我们(men)知道，过完这个(gè)周末，四月(yuè)份还有下周一、周二两个交易(yì)日，随后就迎来5天“漫长(zhǎng)的假期”。

那么今天拿先手的好处就是，周末发(fā)酵的消息、情绪，还(hái)有望(wàng)在(zài)下周一再赚一波。

有(yǒu)读者可能要(yào)问了，为什(shén)么资金会认为今天出手的胜率更大？周一来个低开(kāi)，不是都懵圈了？

笔者认为，市场今天的信心来自(zì)两方面。

一(y雪迪龙跌7.53%，4机构现身龙虎榜ī)是，A股本周在缩量的情况下，整体低开高走，下(xià)跌风(fēng)险越来越小。

如下图所示(shì)，整个四(sì)月(yuè)份，上证指数在3000~3100点区间反复震荡。实际上(shàng)，从三(sān)月初开始，震荡局势就(jiù)一直在持续。

部分波段(duàn)资金会(huì)认为，当指数(shù)下(xià)探3000点时抄底会“很稳”，而(ér)逼近3100点时卖出，又大概率(lǜ)能在低位接回来。

用一位大V的话说：“这个(gè)区(qū)间太稳固了，打破是(shì)需要契机的。”

这个契(qì)机，就是要(yào)说的第(dì)二点，港股迎(yíng)来了六连涨。

政策面最大(dà)的利(lì)好，无疑是(shì)上周五（4月(yuè)19日），证(zhèng)监会发布的5项对港合作措(cuò)施，包(bāo)括放宽(kuān)ETF产品范围、纳入(rù)REITs、优化基(jī)金互认和畅通上市(shì)融雪迪龙跌7.53%，4机构现身龙虎榜资渠道。

另一方面，中信建投陈果认为，近期港股(gǔ)上涨的核心原(yuán)因是资金面的改善(shàn)。去年(nián)下(xià)半年港股的最大压制为外资(zī)系统性流出转向日本，近期(qī)外资在亚太地区(qū)的配(pèi)置重心重新由日本转(zhuǎn)向(xiàng)港股，港股流动(dòng)性(xìng)得(dé)到大幅(fú)改善。内资方面，在政策利好和高股息行情双重驱动下，近期南(nán)向资金大幅增(zēng)长，进一步巩固了(le)港股的上涨趋势。

“我们(men)认为(wèi)，今年港股(gǔ)最佳的做多窗口(kǒu)已经到来。”

总之，港股如果能保持连续上行，对A股来说也是好事。

最后，我们再(zài)来看看今天值得重(zhòng)视的几大板块。

1）证券

消息面上有两大利好。

一(yī)是，昨(zuó)晚国(guó)联证券与民生证券的重组整合迎来新(xīn)进展。公告宣称周五(wǔ)起在A股停牌的国联证券，今(jīn)天早盘H股(gǔ)大涨超20%。

重组整合是券商板块近期(qī)的(de)主(zhǔ)要炒(chǎo)作方向。除国联证(zhèng)券外，近期(qī)，多家中小券(quàn)商也发布股权变更消息，加强了市场对券商并购重组的预(yù)期。

二是，昨晚国务院发布报告称，打造(zào)金(jīn)融业“国家(jiā)队”，推动(dòng)头部证券公司做强(qiáng)做(zuò)优。

这份报告还提出，适(shì)时合理调整国有金融资本在银行(xíng)、保险、证(zhèng)券等行业的比重，因此可能对(duì)整个大金融板块都会有一定影响。

今天银行板(bǎn)块(kuài)的调整，可能也是市场尚处于对该政策消化过程中(zhōng)。

2）连续反弹的AI

铜缆高速连接、算力(lì)租赁、CPO等板块涨(zhǎng)幅居前。

据(jù)媒体分析，AI板块最(zuì)近有如下(xià)催化(huà)：

一(yī)是(shì)4月25日，北京市(shì)经济和信息化局和北京市通(tōng)信管理(lǐ)局联合发布《北京市(shì)算力基础设施建(jiàn)设实施方案（2024-2027年）》。

二是日前京(jīng)津冀天河算力网络平台正式(shì)发(fā)布。

三是海外科技巨头纷纷(fēn)上调AI资本支出，而且(qiě)昨晚美股科技(jì)股表现也不错。

Meta在一季度财报中(zhōng)上调了(le)今(jīn)年的资本(běn)支出指(zhǐ)引，称因加快基础设施投资以支持AI路线(xiàn)图，将今(jīn)年的资本支出预期从300亿到370亿美元显著上调至350亿到400亿美(měi)元。Meta还预计明年的资本支出会(huì)继(jì)续增加。

谷歌一季度的资本性支出为120亿美(měi)元，主要用于投资(zī)服务器和数据中心(xīn)。公司高管表示，预计(jì)公司未来几个季度的资本支出将保(bǎo)持在类似水平，公司对AI投资很有(yǒu)信心。

微软首席财务官Amy Hood表示，该(gāi)公司最近一个季度的资(zī)本支出为140亿美(měi)元，并预计将(jiāng)继续“大幅”增加。

四是近日中国移动启(qǐ)动2024年至2025年(nián)新型(xíng)智算中心采购。

3）地(dì)产

曾在2021年1月下调恒大评级至卖出的UBS地产首席林镇鸿（John Lam），最近转向看(kàn)多(duō)中国房地产商。

理由是：政府政策发力、中国杠杆低于美日当年情景、供给减少供需可能在明年反转。他预测，2025年地产供需将(jiāng)会到(dào)历史平均(jūn)水平，在(zài)21个主要城市土储较重的地产公司股票将上涨。

国(guó)内机构方面，财信证券认为(wèi)，目前房地产市场相关政策正在(zài)持续发力，后续(xù)仍有进(jìn)一步加码的(de)空间。从中央经济工(gōng)作会议(yì)的部署来看，“三大工程”将是今年的重点任务，可(kě)重点关注“中字头”基建类央企；随着(zhe)稳(wěn)需求、保交楼的推进(jìn)，楼市(shì)销售有望(wàng)出(chū)现边(biān)际改善(shàn)，可关注基本面较稳固的(de)大型国有房企；在(zài)房地(dì)产融资协(xié)调机制持续推进的背景(jǐng)下，部分被列(liè)入房企融资“白名单”的头(tóu)部民(mín)企(qǐ)有望迎来信用修(xiū)复。

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