产能紧缺，463家机构调研了这家上市公司！

本周(zhōu)（4月22日至26日）A股市场先抑后扬，指数整体上行。上证指(zhǐ)数(shù)全(quán)周(zhōu)上涨0.76%，收
于3088.64点。深证成(chéng)指、创业板指 全周分别上(shàng)涨1.99%、3.86%。在行
业(yè)表现方面，从(cóng)申(shēn)万一级行业来看(kàn)，本周计(jì)算机、通信、电子行(xíng)业涨幅居前，煤(méi)炭、石油石化和钢(gāng)铁行业
表现(xiàn)相对弱势。

热点概(gài)念上，铜高(gāo)速连(lián)接器、量子技术以及网络安全等科技(jì)概念表现活跃，科技概念反弹带动(dòng)A股市场人气回升，主因或是受到(dào)海(hǎi)外科技股影响(xiǎng)。

机构调(diào)研情绪与A股市场(chǎng)同步升温(wēn)，Wind数
据显(xiǎn)示(shì)，截至4月26日，A股合计有217家上市公司周内接受机(jī)构投资者调研(yán)，较上周数据有明显增长。

其中，业绩表现较好的天孚通信、华测检测、爱美客、新易盛、水羊(yáng)股份、当升(shēng)科技、卫(wèi)星化学等32家公
司接待了百家以上机构。

调研机构数量最多的标的为天孚通(tōng)信，公司本周共计接受463家(jiā)机构调研(yán)。

AI算力需求(qiú)的激增，让作(zuò)为光模块(kuài)上游厂商的天孚通(tōng)信今年一季度(dù)业(yè)绩(jì)大幅增长。天孚通信4月23日晚披露的一季(jì)报显示(shì)，公司2024年一季度实现营业收入7.32亿元，同比增长154.95%；净(jìng)利润2.79亿元，同比增长202.68%。

对此，天孚通信表(biǎo)示，主要是AI技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设(shè)带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长，尤其(qí)是高速率产品需求增长较快，带来公司收入同比增长。在调研过程中，投资(zī)者(zhě)调研问题
多聚焦于天孚通信今年一(yī)季度阶段性产(chǎn)能紧(jǐn)缺问(wèn)题(tí)，公司回应，产能对(duì)熟(shú)练工人有一定的依赖度，春节前后生产(chǎn)人员流动性相比(bǐ)平时有提高，同
时春节后新招聘的新员(yuán)工熟练程度(dù)和效率需要有逐(zhú)步提升的过程，故出现阶段(duàn)性(xìng)产能紧缺的情况。目前天孚通信在场地、人(rén)员(yuán)和设备方面近期都进(jìn)行了大规模(mó)扩产，会(huì)尽(jǐn)全力达(dá)成客户交付(fù)，不过(guò)部分产品线还依然存在产(chǎn)能紧张情况。从二级市场(chǎng)看，今年以来，天孚通信股价明显(xiǎn)上涨(zhǎng)，今(jīn)年以(yǐ)来累计涨幅超过71%，最新股价为156.65元/股，总市值为(wèi)618.59亿元。

值得一提的是，机构密集调研的新易盛股(gǔ)价(jià)在本周(zhōu)创下历史新高。4月26日开盘后，光模块(kuài)板块大幅(fú)冲高，新易盛涨超7.78%，股价(jià)创(chuàng)下历史(shǐ)新(xīn)高，盘(pán)中触及86.2元高(gāo)点。本周内(nèi)，新易盛(shèng)股(gǔ)价累计上涨21.8%。

近期新(xīn)易盛发布的
2024年一季报显示(shì)，报(bào)告期内，实现营业收入(rù)11.13亿元，同比上升85.41%；归母净利润3.25亿元(yuán)，同比(bǐ)上升(shēng)200.96%。自去年下半年起，受(shòu)AI算力需求拉动，光模块 市场需求(qiú)显(xiǎn)著增长，今年一季度光模块(kuài)出口量同比增长明显。2024年2月，光模块出口总额同比大幅提高，我国(guó)光模块2月出口总(zǒng)额
为27.7亿元，同比增长57%，同比增速创近(jìn)3年新高。

机构投资者对新易盛的(de)关注重点在于新产品的进展情况，以及公司对光模块产业(yè)发展态势的研判等(děng)。

新易盛在调研中表示，公司今(jīn)年OFC展会(huì)上成功推出了业界(jiè)最(zuì)新的(de)基于单(dān)波200G光器件的800G/1.6T光(guāng)模块等多款(kuǎn)新产品。结合(hé)行业整体(tǐ)发
展方向及客户(hù)的(de)需求情况，将继续(xù)推进新(xīn)产品在(zài)客(kè)户层面的进展。

年报(bào)显示，2023年新易盛研发投入约1.34亿元，占当期(qī)营业(yè)收入的4.32%，公司(sī)在高(gāo)速率光模块、硅光模块、相干光模块、LPO光(guāng)模块等新产品研发项目取得多项进展。

针对光模块产业发(fā)展态势，新易盛认为(wèi)，目前云计算、数据中(zhōng)心
的(de)建设，再加上AI算力加持(chí)，整个行业景气度很高，今年 400G需求量较大，8爱奇艺龚宇：影视行业在海外市场将迎来更大发展空间00G需求量在(zài)逐步提升(shēng)。

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