兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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