要(yào)闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设(shè)计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者(zhě)不(bù)要在银(yín)行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动(d戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时òng)，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务(wù)涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅(guī)业分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第(dì)一季度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能(néng)利(lì)用(yòng)率下降所致。二季(jì)度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回(huí)落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息(xī)提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业(yè)救(jiù)济人数(shù)连续第二周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前价格的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站5月(yuè)11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共(gòng)同印(yìn)发的(de)关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三(sān)年(nián)左右(yòu)时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科(kē)技战略(lüè)合(hé)作协议所指向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署合资(zī)框(kuāng)架(jià)协议

　　泰(tài)山(shān)石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批(pī)合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研(yán)发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资(zī)公司(sī)开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公(gōng)路(lù)特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及(jí)第一(yī)大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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